خلاصه داستان: داستانی از دهه 1970 را نشان می دهد. در این زمان، در دره سان فرناندو، کالیفرنیا، آلنا کین و گری ولنتاین، که در سال 1973 با هم بزرگ شدند، زندگی می کنند. آنها زمان زیادی را با هم می گذرانند و پس از مدتی عاشق هم می شوند. بیشترین چیزی که پل توماس اندرسون به مخاطب نشان خواهد داد، داستان خیانتکارانه عشق اول است...
